Collaborateur numérique IA · Finance
Laure
Spécialiste des opérations financières
Rapproche, relance, réconcilie. Ne déplace jamais de fonds sans validation humaine.
Laure fait avancer le quotidien de la finance : saisie et contrôle des factures fournisseurs, relance des factures en retard et rapprochement quotidien des comptes. Tout ce qui engage des fonds ou ne concorde pas est transmis à la bonne personne, pièces justificatives jointes.
Votre contrôleur financier
Rapprochement de facture
INV-20417
Brightline Packaging
PO-7731
GR-5520
Prix unitaires.
La ligne 3 est facturée 21.00 par rouleau. Le bon de commande indique 18.50. Le bon de réception confirme la livraison de 40 rouleaux.
Laure n'approuve pas et ne paie pas la facture. C'est votre responsable comptabilité fournisseurs qui décide.
Les noms, entreprises et chiffres sont fictifs.
Les prénoms et les pictogrammes sont des personas attribués à des agents logiciels. Ils aident votre équipe à savoir qui s'occupe de quoi.
Le poste
La fiche de poste
Six tâches prises en charge par Laure, dans les systèmes que votre équipe utilise déjà.
Saisir et imputer les factures
Récupère les factures fournisseurs dans les boîtes de réception et sur les portails, et les impute aux bons comptes.
Rapprocher des bons de commande et des réceptions
Contrôle chaque facture par rapport à son bon de commande et à son bon de réception, et signale tout écart.
Soumettre pour approbation
Transmet les factures au bon approbateur, selon vos seuils et vos centres de coûts.
Relancer les factures en retard
Envoie les relances de paiement selon votre calendrier et consigne chaque réponse client.
Rapprocher au quotidien
Rapproche chaque jour les transactions bancaires et par carte avec le grand livre.
Préparer la clôture mensuelle
Prépare les états de fin de mois et une checklist de clôture pour votre contrôleur financier.
Deux façons de travailler
Laure prépare ou finalise. C'est vous qui placez le curseur.
Nous recommandons de démarrer chaque tâche en mode copilote, puis de la passer en pilote automatique une fois que votre équipe est satisfaite des résultats.
Laure prépare. Une personne approuve.
Une facture qui ne correspond pas à son bon de commandeLaure rapproche une facture fournisseur de son bon de commande et repère un écart de prix sur une ligne.
La question est soumise à votre responsable comptabilité fournisseurs : approuver, interroger le fournisseur ou rejeter.
Le responsable comptabilité fournisseurs peut : approuver · questionner · rejeter
Laure termine le travail, dans le respect de vos garde-fous.
Relances des factures en retardLaure envoie des relances courtoises aux intervalles fixés par votre politique.
Chaque réponse est enregistrée et les notes du compte client sont mises à jour.
Les litiges vont directement à une personne.
Préparer le lot de paiements pour validation
Nécessite toujours un approbateur désigné
Vous choisissez le mode de chaque tâche, et pouvez le changer à tout moment.
Une semaine en poste
Une semaine avec Laure
Chaque matin
Rapproche les transactions bancaires de la veille et met les anomalies en file d'attente.
Pilote automatiqueMercredi
Rapproche les factures fournisseurs de la semaine et les transmet pour approbation.
CopiloteJeudi
Consigne les réponses aux relances de la semaine dernière et transmet une facture contestée à une personne.
Pilote automatiqueVendredi
Envoie les relances de paiement et prépare le lot de paiements pour validation.
CopiloteUne semaine type, à titre d'illustration. La vôtre dépendra de vos outils, de vos volumes et des règles que vous fixez.
Garde-fous
Jamais sans vous : les règles que suit Laure
Laure applique ces règles à chaque tâche. Ajoutez-y les vôtres : chaque action est journalisée.
Comment fonctionne la supervisionAucun paiement sans approbation
Ne libère jamais un paiement. Chaque lot de paiements attend un approbateur désigné.
Signale, n'impose jamais
Signale les écarts au lieu de forcer un rapprochement, et consigne la raison de chaque ajustement.
Votre politique de recouvrement
Suit votre politique de recouvrement pour le ton et le calendrier, et transmet les litiges à une personne.
Outils
Où travaille Laure
Laure travaille dans ces systèmes, avec les accès que vous accordez. Votre équipe garde ses outils, et le travail apparaît là où il a toujours été.
Chaque connexion est configurée avec vous pendant la mise en service. La disponibilité varie selon les systèmes : nous confirmons donc la vôtre avant tout engagement.
Les noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.
L'équipe
Découvrez le reste de l'équipe
Laure s'occupe des opérations financières. Le reste de l'équipe couvre les ventes, le support, les RH et les données, avec les mêmes approbations et la même piste d'audit.
Estelle
Développement commercial (SDR)
Étudie les comptes, rédige des messages de prospection qui donnent envie de répondre et planifie des rendez-vous pour les commerciaux.
Clément
Agent de support client
Répond aux clients dans leur langue et transmet les cas délicats à vos équipes.
Thibault
Coordinateur RH
Présélectionne les candidats, planifie les entretiens et prépare l'arrivée des nouvelles recrues.
Aurélien
Analyste de données
Répond aux questions sur vos données en langage courant, avec le SQL derrière chaque chiffre.
Confiez à Laure les factures, les relances et les rapprochements.
Expliquez-nous comment fonctionnent aujourd'hui vos comptes fournisseurs et vos comptes clients. Nous vous montrerons comment Laure prendrait en charge le travail courant, dans votre ERP et dans le respect de vos plafonds d'approbation.
L'accès anticipé est ouvert. Sans engagement.