Collaboratore digitale AI · Vendite

Persona illustrata del collaboratore digitale AI per le vendite
01

Viviana

Specialista sviluppo vendite

Fa il lavoro preparatorio di prospecting. Lascia la vendita ai commerciali.

Viviana studia gli account target, individua le persone che contano e scrive primi contatti che dimostrano di aver fatto i compiti. Viviana lavora nel CRM e nella casella email, esegue i follow-up secondo i tempi previsti e passa ogni potenziale cliente interessato a un commerciale con il contesto completo.

Modalità
CopilotaPilota automatico
Riporta a

Il responsabile vendite

Lavora in
SalesforceHubSpotGmail
Persona illustrata del collaboratore digitale AI per le vendite

Bozza della prima email

Esempio illustrativo
In attesa di approvazioneCopilota
A

Lena Brandt, Responsabile operazioni, Halvorsen Freight

Da

Sam Ortiz, casella approvata del commerciale

Oggetto

Pianificazione dei turni per la nuova sede di Leeds

Buongiorno Lena,

Ho letto che Halvorsen aprirà un secondo magazzino a Leeds questa primavera. Aggiungere una sede spesso riporta per un po' la pianificazione dei turni sui fogli di calcolo.

Aiutiamo i team operativi a pianificare i turni di più sedi in un unico posto. Le sarebbe utile una breve chiamata la prossima settimana?

Cordiali saluti,

Sam

Perché questa email

Apertura del secondo magazzino a LeedsNotizie aziendali
Lena dirige le operazioni della sedeLinkedIn Sales Navigator
Nessuna opportunità aperta e nessun contatto precedenteSalesforce
Il commerciale può:Approva e inviaModificaRimanda indietro con una nota

Nulla viene inviato finché il commerciale non lo approva.

Nomi, aziende e cifre sono fittizi.

Guarda Viviana all'opera

Nomi e simboli sono identità attribuite ad agenti software. Aiutano il team a capire chi si occupa di cosa.

Persona illustrata del collaboratore digitale AI per le vendite

Il ruolo

La descrizione del ruolo

Sei attività che Viviana svolge all'interno dei sistemi che il team usa già.

01

Analizzare gli account

Studia account target e decisori prima che parta qualsiasi contatto.

02

Crea liste di potenziali clienti

Individua le aziende e le persone in linea con il profilo del cliente ideale.

03

Stesura delle prime email

Prepara prime email e follow-up personalizzati con il tono di voce del team.

04

Qualificazione dei lead inbound

Verifica i nuovi lead in base ai criteri stabiliti e li assegna al commerciale giusto con delle note.

05

Prenotazione degli incontri

Fissa gli incontri nei calendari dei commerciali e invia un breve brief prima di ogni call.

06

CRM sempre in ordine

Registra le attività, compila i campi mancanti e unisce i duplicati.

Due modi di lavorare

Viviana prepara bozze o completa il lavoro. Il confine lo stabilisce il team.

Consigliamo di avviare ogni attività in copilota e di passarla in pilota automatico quando il team è soddisfatto dei risultati.

Copilota

Viviana prepara. Una persona approva.

Persona illustrata del collaboratore digitale AI per le venditePrime email ai nuovi account target
In attesa di approvazione

Viviana analizza i nuovi account target della settimana e prepara la bozza di una prima email per ciascuno.

Il commerciale legge, modifica e approva ogni email prima dell'invio.

Il commerciale può: approvare · modificare · rimandare indietro

Pilota automatico

Viviana completa il lavoro, entro le salvaguardie stabilite.

Persona illustrata del collaboratore digitale AI per le venditeRichieste di demo in entrata
Completato

Quando arriva una richiesta di demo, Viviana la verifica in base ai criteri stabiliti.

Risponde secondo le regole stabilite e fissa l'incontro nel calendario del commerciale giusto.

Le richieste che non rispondono ai criteri passano a una persona.

La modalità si sceglie per ogni attività e si può cambiare in qualsiasi momento.

CopilotaPilota automatico

Una settimana di lavoro

Una settimana con Viviana

LunMerVen

Lunedì

Analizza il nuovo elenco di account e mette in coda le prime email per l'approvazione del commerciale.

Copilota

Ogni giorno

Risponde alle richieste di demo in arrivo che soddisfano i criteri stabiliti e fissa l'incontro.

Pilota automatico

Metà settimana

Riprende le conversazioni aperte e fissa gli incontri concordati con i clienti.

Pilota automatico

Venerdì

Riordina i record del CRM e pubblica una breve nota sulla pipeline nel canale vendite.

Pilota automatico

Una settimana a titolo illustrativo. Quella reale dipende dagli strumenti, dai volumi e dalle regole stabilite.

Viviana prepara. Una persona approva.Esempio illustrativo, non il risultato di un cliente.

Salvaguardie

Cosa Viviana non fa mai senza una persona

Viviana segue queste regole in ogni attività. Se ne possono aggiungere altre e ogni azione viene registrata.

Come funziona la supervisione
01

Caselle email e messaggi approvati

Invia solo da caselle approvate, usando messaggi già approvati dal team.

02

Disiscrizioni e limiti di invio

Rispetta le disiscrizioni, le liste di esclusione dai contatti e i limiti di invio giornalieri stabiliti.

03

Niente discussioni sui prezzi

Non discute mai di prezzi, sconti o condizioni contrattuali: questi temi passano direttamente a un commerciale.

Strumenti

Dove lavora Viviana

Viviana lavora all'interno di questi sistemi, con gli accessi concessi. Il team mantiene i propri strumenti e il lavoro compare dove è sempre comparso.

Ogni connessione viene configurata insieme durante l'onboarding e la disponibilità varia a seconda del sistema: per questo verifichiamo i sistemi del cliente prima di qualsiasi impegno.

I nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari.

SalesforceHubSpotPipedriveLinkedIn Sales NavigatorGmailOutlookSlack

FAQ

Prima di assumere Viviana

Hai ancora domande? Parla con noi
È una decisione dell'azienda, e Viviana la rispetta. Le email partono dalle caselle approvate, con i messaggi validati dal team, e in modalità copilota un commerciale approva ciascuna email prima dell'invio. Se la policy aziendale, o le norme dei mercati in cui si vende, richiedono una dicitura informativa, la configuriamo insieme durante l'onboarding.
Sì. Viviana prepara le bozze a partire dai messaggi validati dal team: come l'azienda descrive ciò che vende, i punti da mettere in primo piano e le espressioni da evitare. Ogni bozza è personalizzata con ricerche sull'account e sull'acquirente. In modalità copilota, i commerciali modificano e approvano ogni email, e le indicazioni si possono aggiornare in qualsiasi momento.
Viviana scrive le email e le invia dalle caselle approvate configurate in Gmail o Outlook. Fa ricerche nel CRM e in LinkedIn Sales Navigator, fissa gli incontri nei calendari dei commerciali e pubblica aggiornamenti nel canale vendite su Slack. Serve un altro canale? Chiedicelo e ti diremo chiaramente se oggi è supportato.
La conversazione e la trattativa. Viviana non discute mai di prezzi, sconti o condizioni contrattuali, che passano direttamente a un commerciale. I commerciali approvano i contatti in modalità copilota, gestiscono ogni call e decidono il passo successivo. Viviana si occupa del lavoro preparatorio (ricerca, prime bozze, follow-up, prenotazione degli incontri e aggiornamento del CRM) e passa ogni potenziale cliente interessato con il contesto completo.

Il team

Conosci il resto del team

Viviana si occupa dell'outbound. Il resto del team copre assistenza, finanza, HR e dati, con le stesse approvazioni e la stessa traccia di audit.

02Assistenza
Persona illustrata del collaboratore digitale AI per l'assistenza clienti

Giovanni

Addetto all'assistenza clienti

Risponde ai clienti nella loro lingua e passa i casi complessi alle persone.

ZendeskIntercomWhatsApp Business
Conosci Giovanni
03Finanza
Persona illustrata del collaboratore digitale AI per la finanza

Debora

Specialista operazioni finanziarie

Gestisce fatture, incassi e riconciliazioni. I pagamenti attendono sempre l'approvazione.

NetSuiteQuickBooks OnlineXero
Conosci Debora
04HR
Persona illustrata del collaboratore digitale AI per le risorse umane

Enrico

Coordinatore HR

Valuta i candidati, pianifica i colloqui e prepara i nuovi assunti per il primo giorno.

GreenhouseWorkdayGoogle Calendar
Conosci Enrico
05Dati
Persona illustrata del collaboratore digitale AI per i dati

Tommaso

Analista dati

Risponde a domande sui dati in linguaggio naturale, con l'SQL alla base di ogni numero.

SnowflakeBigQuerySlack
Conosci Tommaso

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